＜あらすじ＞
麦わらの一味は“そこへバロックワークスのミス・ウェンズデーとして活動するビビが登場する！
ウイスキーピークでビビがアラバスタ王国の王女と分かり、無事送り届ける契約を交す中、ルフィとゾロが対決!!
突然ミス・オールサンデーことニコ・ロビンが姿を現す!!!
リトルガーデンに上陸した一味は巨人族と心を交し、ウソップが海賊の誇りに超感動!!
メリー号はアラバスタを目指す。
［62話～77話収録 2001年3月21日～2001年8月19日 ］
＜収録内容＞
62.最初の砦? 巨大クジラ・ラブーン現る63.男の約束! ルフィとクジラ再会の誓い
64.海賊歓迎の町? ウイスキーピーク上陸
65.炸裂三刀流! ゾロVSバロックワークス
66.真剣勝負! ルフィVSゾロ謎の大決闘!
67.王女ビビを届けろ! ルフィ海賊団出航
68.頑張れコビー! コビメッポ海軍奮闘記
69.コビメッポの決意! ガープ中将の親心
70.太古の島! リトルガーデンに潜む影!
71.でっかい決闘! 巨人ドリーとブロギー
72.ルフィ怒る! 聖なる決闘に卑劣な罠
73.ブロギー勝利の号泣! エルバフの決着
74.魔のキャンドル! 無念の涙と怒りの涙
75.ルフィを襲う魔力! カラーズトラップ
76.いざ反撃! ウソップの機転と火炎星!
77.さらば巨人の島! アラバスタを目指せ
© 尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション