監督のジオは野外で撮影を行い、ジュニョンは恋人のためにパーティーを計画する。
ところが当日放送分のテープに問題が発生し、2人は急きょ撮り直しに出向く。
ジュニョンはスタントマンにケガをさせた上に恋人にも別れを告げられる。
落ち込む彼女はロケバスの中でジオと屈託のない会話を交わし、気持ちを新たに撮影に挑む。

助監督のスギョンは、地方勤務を解かれてドラマ局に復帰する。
ジオは、大学時代の恋人ヨニが別の男と結婚してからも彼女と付き合っていた。
ヨニは夫と離婚すると言っていたが、ついにジオに別れを告げる。
ジュニョンはすれ違いが原因で恋人ジュンギと別れる。ヨニと別れたジオはジュニョンに「やり直そう」とささやく。

ジュニョンはよりを戻そうというジュンギの申し出を断ったため、誠実じゃないと彼になじられ傷つく。
彼女は不機嫌になり、女優ユニョンや母親と口論する。
ジオは再び付き合おうとジュニョンに申し出る。2人は以前の失敗を繰り返さず、大事に愛を育むことを決意する。
そしてジュニョンはジュンギにきっぱりと別れを告げるのだった。

初の連続ドラマを撮ることになったジュニョン。
だが、同性愛と言うテーマに戸惑いを隠せず、ジオに相談する。
作品について語るうち、２人は一夜を共にする。
撮影に意気込む彼女だが、女優ユニョンや撮影監督のギョンネと口論になる。
しかし言い合う中でお互いの気持ちを知り、次第に打ち解け合うのだった。

パク部長は部下たちにキム・ミンチョル局長とユニョンの過去を話す。
15年前にミンチョルは家族を捨ててユニョンと駆け落ちすることを決意するが、残酷にも彼女に裏切られてしまう。
しかし今でも彼は彼女を深く愛している。ミンチョルはユニョンの家を訪ね、もう一度やり直そうと言い、彼女の同意を得る。

ユニョンの母親が死亡し、ドラマ局の社員たちは葬式に参列する。
葬式を抜け出したジオとジュニョンは彼女の家へ行くが、ジュニョンの母親が勝手に入って友人たちと散らかし放題で遊んでいた。そんな母親に恥を覚えたジュニョンは不機嫌になる。
ギュホはドラマのロケ地で新人女優のヘジンと心を通わせ始める。

ジュニョンとジオは家庭環境や金銭感覚のズレから口論になる。
難航するギュホのドラマについて会議が開かれ、局長や部長たちはジオかジュニョンを手伝わせようと必死に説得を試みる。
2人は逃げ出すが、ジュニョンは愛するジオのためにギュホの仕事を引き受けると言い出す。
ジオは自分を情けなく思い、負い目を感じる。

ドラマ局で球技大会が開かれる。悪友同士のジオとギュホは火花を散らす。
ギュホが演出するドラマの制作発表会が開かれる。その直後、彼の弟がケンカでケガをしたとの連絡が入る。
大統領選を控えた父に影響が及ぶのを心配するギュホだが、父はその不祥事さえ選挙に利用する。
複雑な心境で酔いつぶれる彼はヘジンと一夜を共にする。

ジュニョンはジオに母親を理解するよう求められ、ウンザリする。
その上、父親が母とは別の女性と同棲していることを知りショックを受ける。
ギュホのドラマの放送が始まる。彼はヘジンと一緒にオンエアを見たあと雨の中でデートをする。
ヘジンは本気で好きだとギュホに告白し、彼もその気持ちを受け止めようとする。

ジュニョンはジオに両親の不仲について悩みを打ち明け、号泣する。
助監督のスギョンは、撮影でドジばかり踏みジュニョンに冷遇される。
しかし彼女に好意を寄せるスギョンは、眠っているジュニョンにキスをする。
ジオはジュニョンの母親に気に入られようと愛敬を振りまく。しかし自分に嫌気が差し、2人の家庭環境の違いに悩む。

ジュンギと会ったジュニョンにジオは嫉妬する。ジュニョンの母親にも非難されていると知り、彼は自分自身を惨めに感じる。
ジオはついに別れ話を持ち出すが、ジュニョンは納得せず彼を問い詰める。
仕事で気分を紛らわそうとしたジオは、他の監督の代打を務めることにする。
そんな折、ジオは目に異変を感じて眼科で診察を受ける。

別れを告げられたジュニョンは、理由を聞くためにジオの家を訪ねる。
だが彼は何も答えず、彼女を冷たく追い帰す。
深く傷ついたジュニョンは悲しみに耐えきれず、家に仲間を呼んで号泣する。
ジオ自身も胸を痛めるが、仕事に没頭することで忘れようとする。ところが彼は緑内障に侵され、視力に衰えが出始めていた。

「天地淵」のロケ現場がジオの実家に近かったため、スタッフたちは一晩泊めてもらうことになる。
ジュニョンが息子の恋人だと信じるジオの母親は、彼女を手厚くもてなす。
ジュニョンは心を痛めるが、ジオとは付き合ってないと告げる。
父親の圧力により、ギュホはヘジンと別れる決心をする。傷心のギュホは破れた恋についてジオと語り合う。

ジュニョンは憂さ晴らしのためスギョンと出かける。
泥酔した彼を仕方なくジオの家に連れていくと、元彼女のヨニが来ていた。
会議のために渡航するユニョンに、ジオ、ソウ、ミンチョル、ジュニョン、スギョンが同行する。
浮かれたスギョンはホテルのプールでジュニョンにキスをする。それを目撃したジオは、ジュニョンと激しく言い争う。

ジオは目から出血して病院で手術を受ける。
彼は退院前日にジュニョンの家に向かい、彼女と一夜をともにして仲直りをする。
ユニョンは株価操作の嫌疑をかけられ、検察の取り調べを受ける。
心身ともにボロボロになった彼女はソウの家に身を寄せる。
ミンチョルは急きょ娘と暮らすことになり、ユニョンに会えずにいるのだった。

ユニョンのアルコール依存症が悪化し、ミンチョルは彼女に献身的に尽くす。
目の病状が改善しないジオは、撮影中に誤った指示を出して撮影監督にケガを負わせる。
落ち込んで実家に帰った彼をジュニョンが追いかけ、ジオは仕事への意欲を取り戻す。
父親の裏切りを知ったギュホは、ヘジンとよりを戻す決意をする。